AMD และ ARM ครองส่วนแบ่งตลาด CPU แซง Intel – รายงาน BofA เผยไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง
AMD และ ARM เร่งเครื่องครองตลาด CPU — Intel ร่วงต่อเนื่องในหลายเซกเมนต์
รายงานล่าสุดจาก Bank of America (BofA) เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เขย่าวงการซีพียูอีกครั้ง โดยระบุว่า AMD และ ARM ยังคงขยายส่วนแบ่งตลาดเหนือคู่แข่งรายใหญ่ Intel อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 ของปี 2024 ทั้งในตลาด คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และ เซิร์ฟเวอร์ (Server) การเติบโตครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ดุเดือด และเป็นสัญญาณชัดเจนว่าตลาดกำลังเปลี่ยนทิศทางจากผู้เล่นรายเดิมที่ครองตลาดมานาน
ภาพรวมการเติบโตของ AMD และ ARM
AMD เพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างแข็งแกร่ง
– ส่วนแบ่งรายได้ CPU ของ AMD เพิ่มขึ้น +120 bps QoQ แตะ 29.5% และขยายตัว +300 bps ในปี CY24
– ในตลาดเดสก์ท็อป AMD พุ่งขึ้น +470 bps แตะ 37.3% จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่า 17% QoQ
– ผลิตภัณฑ์เด่น: Ryzen 9000 Series และ Zen 5 Turin ที่ให้ประสิทธิภาพสูงและจำนวนคอร์เพิ่มขึ้น
ARM รุกตลาดเซิร์ฟเวอร์และ hyperscale
– ส่วนแบ่งตลาดเซิร์ฟเวอร์ของ ARM เพิ่มขึ้นเป็น 13% (+150 bps QoQ) และคาดว่าจะทะลุ 15% ภายในปี 2027
Intel สูญเสียความได้เปรียบในตลาดหลัก
แม้ Intel จะเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดโน้ตบุ๊ก แต่ก็ยังสูญเสียตลาดเดสก์ท็อปต่อเนื่อง (-390 bps QoQ) สาเหตุหลักมาจาก:
– ขาดผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้กับ Ryzen 9000 ของ AMD
– ในตลาดเดสก์ท็อป ยอดขายลดลง 4% QoQ ในขณะที่ AMD พุ่งแรง
ASPs (Average Selling Price) ของ Intel เพิ่มขึ้นเพียง 1% QoQ ขณะที่ AMD เพิ่มถึง 9% แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
รายละเอียดตามกลุ่มตลาด
ตลาดพีซี
– ยอดรวมหน่วย CPU สำหรับพีซีเพิ่มขึ้น 1% QoQ จากคำสั่งซื้อเร่งก่อนการเก็บภาษีนำเข้า
– Intel จัดส่งเพิ่มขึ้น 2%, AMD เพิ่มขึ้น 1%, ARM ลดลง 4%
ตลาดเดสก์ท็อป
– AMD: +17% QoQ → ส่วนแบ่งมูลค่าตลาด 37.3%
– Intel: -4% QoQ → ส่วนแบ่งลดลงเหลือ 62.7%
ตลาดเซิร์ฟเวอร์
– ยอดรวมเพิ่มขึ้น 2% QoQ
– ARM: +15% QoQ → ส่วนแบ่ง 13%
– AMD: +1% QoQ → ส่วนแบ่ง 37.1% (สูงสุดในรอบ 10 ปี)
– Intel: คงที่ แต่ส่วนแบ่งลดลง
ปัจจัยความสำเร็จของ AMD และ ARM
1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบโจทย์ตลาด
– AMD: Zen 5 Turin มาพร้อมจำนวนคอร์สูงและประสิทธิภาพที่ดีกว่า
– ARM: ออกแบบชิปสำหรับ hyperscale ที่ใช้พลังงานต่ำแต่ประสิทธิภาพสูง
2. การยอมรับจาก hyperscale และองค์กรใหญ่
– ผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำเลือกใช้ ARM และ AMD มากขึ้นเพื่อลดต้นทุนต่อการประมวลผล
– การนำไปใช้ในระบบ AI และ Big Data ทำให้ความต้องการพุ่ง
3. กลยุทธ์ราคาและความคุ้มค่า
– AMD สามารถตั้งราคาที่สูงขึ้นโดยยังคงความต้องการ
– ARM เสนอทางเลือกที่ลดค่าใช้จ่ายพลังงานและค่าบำรุงรักษา
แนวโน้มอนาคตของตลาด CPU
– AMD คาดว่าจะรักษาโมเมนตัมด้วย Ryzen และ Zen 5 Turin พร้อมรุ่นใหม่ในตลาด HEDT และ Workstation
– ARM อาจขยายตลาดได้เกินเป้าหมาย 15% ในปี 2027 หากการยอมรับใน hyperscale ดำเนินต่อเนื่อง
– Intel ต้องเร่งฟื้นฟูด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่และการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิต wafer ภายในปี 2026 เพื่อหยุดการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด
บทสรุป
รายงานจาก BofA แนะนำ ซื้อ (Buy) หุ้น AMD และ ARM เนื่องจาก:
– ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้ง PC และ Server
– ความต้องการในตลาด hyperscale และ AI สูง
– การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาด
สำหรับ Intel แนะนำ “คงสัดส่วนการลงทุน” โดยเชื่อว่าการฟื้นตัวจะเกิดขึ้นเมื่อการผลิตภายในเริ่มสร้างผลประโยชน์
